TSR 市場最新情報: IoT アプリケーション向け MCU 組み込み WiFi 市場

Sep 18, 2023

MCU 内蔵 WiFi は、ホーム IoT デバイス、家電、産業用端末、民生用 IoT デバイス、玩具、ヘルスケア、医療機器などの幅広いアプリケーションに使用されています。 家電製品、IP カメラ、ホーム IoT デバイス (照明、スマート プラグなど)、および産業用端末が、ボリュームの多い主なアプリケーションです。

MCU WiFi市場中国および新興国における新型コロナウイルス感染症の長期にわたる影響、インフレ、消費支出の低迷により、2022 年には大幅に減少しました。 サプライチェーンにおける在庫調整のため、2023年の市場の成長は依然として弱い。 しかし、IoT需要のファンダメンタルズは堅調だ。 当社では、市場の成長は 2024 年以降に通常に戻り、2023 年から 2028 年までの CAGR は 10% になると推定しています。

WiFi 標準は、WiFi 5 によってデータ スループットを向上させるために進化しました。WiFi 6 では、最初に低電力 IoT アプリケーション向けの機能が設定されました。 新しい WiFi 7 規格はブロードバンド アプリケーション向けに設計されています。 新しい WiFi 7 規格のハイライトは、データ スループットを向上させるマルチリンク オペレーション (MLO) です。 WiFi 7 は、時間に敏感なネットワーク (IEEE802.11aa で定義) もサポートし、xR およびミッション クリティカルなアプリケーションの低遅延通信を向上させます。

MCU-WiFi アプリケーションの多くは高いデータ スループットを必要としないため、20MHz 帯域幅の WiFi 4 が MCU WiFi アプリケーションの主流の標準となっています。 一方で、IoT WiFi デバイスでは、低電力動作、AI とコンピューティング、セキュリティ、マルチプロトコルの重要性が高まっています。

MCU WiFi 6 チップセットは、2022 年から 2023 年にかけて導入されました。MCU WiFi 6 は通常、低電力動作、20MHz 帯域幅、単一アンテナの TWT (ターゲット ウェイク タイム) をサポートします。

IoT アプリケーションについては、WiFi アライアンスによりサブ GHz WiFi も標準化されました (WiFiハロウ ）を取得し、2021 年第 4 四半期に認定プログラムを開始しました。 WiFi HaLow は、リモート監視、センシング、IP 音声端末、低解像度カメラなどの LPWA アプリケーションをターゲットとしています。

WiFi HaLow エコシステムはまだ未成熟で、市場に登場するサプライヤーとデバイスの数は限られています。 現在、WiFi HaLow はプライベート ネットワークおよび公共部門として使用されています。 WiFi HaLowの商用化が順調に進めば、市場規模は2024年には数十万台、2025～2026年には100万台を超えると予想される。

MCU組み込みWiFiモジュール市場は、2020年に5億800万ユニット、2021年には7億9500万ユニットに急成長しました。その後、2022年には前年比23%減の6億1200万ユニットまで急減しました。 2021 年の旺盛な需要に加えて、IC の供給不足により在庫積み増し需要も旺盛でした。 しかし、2022年第2四半期から第3四半期にかけて、ホームIoTデバイスやIPカメラなどの需要が急減し、過剰在庫が発生した。

MCU WiFi の主な用途は、家電製品、IP カメラ、ホーム IoT デバイス (スマート照明、スマート電源プラグなど)、および産業用ハンドヘルド端末です。 2022年には、中国における個人消費の低迷、インフレ、新型コロナウイルス感染症関連のロックダウンにより、IPカメラとホームIoTデバイスの出荷量が大幅に減少した。 一方で、家電製品（エアコン、冷蔵庫等）の需要は比較的安定しており、2022年は産業・業務用分野の需要が堅調に推移するとみられます。

2023年は、コンシューマIoTおよびホームIoTセグメントに回復傾向が見られるものの、産業・商業セグメントの需要低迷や継続的な在庫調整により、市場全体の成長率は1.3％程度にとどまると予想される。 2024年から2025年にかけて、在庫の正常化と景気回復を考慮して、市場の成長は通常の2桁の成長に戻ると予想されます。 Matter 規格は、スマート ホーム アプリケーション市場の成長もサポートします。

MCU WiFi 市場では WiFi + Bluetooth (BLE) コンボ チップが増加しています。 2022 年には全体の 44%、2028 年には約 60% が WiFi + Bluetooth コンボチップになると推定されています。 Bluetooth は常に使用されるわけではありませんが、特にスマートフォンでのプロビジョニングに需要があります。

現在のIoTデバイスでは2.4GHzシングルバンドWiFi4が主流です。 2024 年から 2026 年にかけて、エンドデバイスの設計サイクルに基づいて WiFi 6 への移行が進むことが予想されます。 WiFi 6 の市場シェアは、2026 年に 23%、2028 年には 50% に達すると推定されています。IoT アプリケーションにおける WiFi 6 の原動力は、IC サプライヤーによる製品の移行と、低電力動作の利点です。